Süreç Yönetimi
Süreç kaydı, işin nasıl yapıldığının yönetişim altına alınmış tanımıdır. Kontrollü bir doküman gibi sahipleri, revizyon zinciri, onay yaşam döngüsü ve kayıt düzeyinde bir yetki matrisi vardır — ancak içeriği bir dosya değil, yapılandırılmış veridir: adımlar, sorumluluklar, riskler, fırsatlar, paydaşlar ve beklentiler.
Süreç kayıtları ve kontrollü dokümanlar aynı sorunun farklı yarılarını çözer. Doküman, prosedür metninin ne olduğunu söyler; süreç kaydı ise kimin, hangi sırayla, hangi risklerle ne yaptığını söyler.
Temel alanlar
- Kod — otomatik üretilir. Tüm revizyon zinciri boyunca aynı kalır.
- Ad — süreç başlığı.
- Süreç adım tipi — süreci sınıflandırır. Kategorisi Süreç olan bir adım tipi olmalıdır. Bkz. Süreç Adım Tipleri.
- Üst süreç — isteğe bağlı; süreç hiyerarşisini kurar.
- Sahip — sorumlu kimlik.
- Amaç — bu sürecin neden var olduğu.
- Kapsam — neyi kapsadığı ve neyi kapsamadığı.
- Kritik başarı faktörleri — neyin doğru gitmesi gerektiği.
- Maliyet / süre — planlama değerleri.
- Revizyon numarası / sürüm numarası — aşağıya bakın.
- Gözden geçirme planlaması — sürecin ne zaman yeniden inceleneceği.
Sürece özgü içerik
Yedi koleksiyon süreci tarif eder. Hiçbiri görev veya yaşam döngüsü işlemi tetiklemez — tanımlayıcı ve planlama verisidir:
| Koleksiyon | İçeriği |
|---|---|
| Adımlar | Sıralı adım listesi; her birinin isteğe bağlı bir yürütücüsü olabilir. |
| Sorumlular | RACI tarafları — sorumlu, hesap veren, danışılan, bilgilendirilen — isteğe bağlı olarak belirli bir adıma kapsanabilir. |
| Riskler | Sürece veya bir adıma bağlı riskler. Her biri etki, olasılık ve skor taşır. |
| Fırsatlar | Risklerle aynı yapıda, iyileştirme fırsatları için. |
| Paydaş beklentileri | Paydaşların beklentileri; etki/olasılık/skor ile. |
| Paydaşlar | Paydaşların kimler olduğu. |
| Ekler | Destekleyici dosyalar. |
Risklerdeki, fırsatlardaki ve beklentilerdeki etki, olasılık ve skor birbirinden bağımsız üç alandır. Skor, etki × olasılık olarak hesaplanmaz — doğrudan girilir; çünkü bu formül evrensel bir kural olarak doğrulanamamıştır.
Adımlar ve yürütücüler
Bir adım, süreç ile bir süreç adım tipi arasında, gösterim sırası ve en fazla bir yürütücü taşıyan bir bağlantıdır.
Referans verilen adım tipinin kategorisi SüreçAdımı olmalı ve "sürece bağlanamaz" olarak işaretlenmemiş olmalıdır. Bunlar yalnızca seçicide gizlenmez, kaydederken de denetlenir.
Revizyonlar
Yayınlanmış bir süreç düzenlenmez, revize edilir:
- Revizyon başlat, aynı zincirde yeni bir satır açar — aynı kod, artırılmış revizyon numarası, on iki koleksiyonun tamamı derin kopyalanmış.
- Kaynak satıra dokunulmaz ve revizyon onaylanana kadar yayında kalır.
- Revizyonun onaylanması, zincirdeki önceki yayınlanmış satırı devreden çıkarır ve pasife alır.
- Bir zincirde aynı anda yalnızca bir taslak açık olabilir.
Detay kopyala farklı bir işlemdir: kendi yeni koduna sahip, bağımsız yepyeni bir süreç üretir — revizyon değil.
Checkout kilidi
Bir süreç, biri üzerinde çalışırken kilitlenerek eşzamanlı düzenlemeler engellenebilir. Kayıt, kilidi kimin ne zaman aldığını gösterir.
Yetki matrisi
Yönlendirme matrislerinin ötesinde bir süreç, bu belirli kayıt üzerinde kimin işlem yapabileceğini belirleyen kayıt düzeyinde bir yetki matrisi taşır. Bu, kimin görev alacağını belirleyen yönlendirme matrislerinden ayrıdır — yetki matrisi, kimin genel olarak izinli olduğunu belirler.
Silme
Silme yalnızca süreç taslak kategorisindeyken mümkündür. Yayınlanmış veya pasif bir süreç silinemez; onun yerine devreden çıkarın veya pasife alın.